艾瑞咨詢最近發(fā)布了一份企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的新技術(shù)報(bào)告《2025年中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告：逐步走向深水區(qū)》，如下：

       中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2024 年達(dá) 1.55 萬(wàn)億，2025 年預(yù)計(jì)達(dá) 1.76 萬(wàn)億且未來(lái) 5 年增速約 14%。需求端核心需求集中于生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈管理，轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)理性與聚焦特點(diǎn)，地域特色明顯，評(píng)優(yōu)和招標(biāo)市場(chǎng)需求有別，同時(shí)重視安全防護(hù)。供給端產(chǎn)品走向體系化、解決方案一體化，大模型應(yīng)用探索深入。行業(yè)格局未定，離散制造業(yè)中的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)潛力大，垂直行業(yè)攻堅(jiān)和信創(chuàng)/國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域有發(fā)展機(jī)會(huì)，大模型長(zhǎng)期或改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，企業(yè)應(yīng)重視數(shù)據(jù)內(nèi)化構(gòu)建認(rèn)知壁壘。

筆者注：數(shù)據(jù)內(nèi)化是指企業(yè)將自身內(nèi)部數(shù)據(jù)（如生產(chǎn)流程、設(shè)備運(yùn)行、管理決策等）和外部數(shù)據(jù)（如市場(chǎng)、供應(yīng)鏈、用戶行為等）轉(zhuǎn)化為顯性知識(shí)，再轉(zhuǎn)化為隱性知識(shí)，形成自己的行業(yè)認(rèn)知。認(rèn)知壁壘就是企業(yè)通過這種內(nèi)化過程，積累獨(dú)特的行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以復(fù)制，從而建立優(yōu)勢(shì)。

0、什么是“數(shù)據(jù)內(nèi)化”和“認(rèn)知壁壘”？為何企業(yè)需要重視？

1）數(shù)據(jù)內(nèi)化：從數(shù)據(jù)到知識(shí)的轉(zhuǎn)化鏈條

• 數(shù)據(jù)→顯性知識(shí)→隱性知識(shí)：

• 數(shù)據(jù)：企業(yè)自身積累的生產(chǎn)數(shù)據(jù)（如設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)）和外部數(shù)據(jù)（如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)等）。

• 顯性知識(shí)：通過數(shù)據(jù)清洗、分析形成可結(jié)構(gòu)化的規(guī)則、模型（如排產(chǎn)算法、質(zhì)量檢測(cè)指標(biāo)）。

• 隱性知識(shí)：將顯性知識(shí)與業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合，形成難以復(fù)制的行業(yè)認(rèn)知（如特定工藝的優(yōu)化策略、客戶需求的深層洞察）。

2）認(rèn)知壁壘：企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心

• 在數(shù)據(jù)開放與共享趨勢(shì)下（如達(dá)索、SAP等的開放行業(yè)知識(shí)庫(kù)、互聯(lián)網(wǎng)上海量的情報(bào)文檔），單純的數(shù)據(jù)積累不再是壁壘，“如何利用數(shù)據(jù)構(gòu)建獨(dú)特認(rèn)知”才是關(guān)鍵。例如：

• 行業(yè)know-how

  ：離散制造業(yè)中，高精度軸承的熱處理工藝參數(shù)優(yōu)化需要結(jié)合材料特性、設(shè)備狀態(tài)、歷史缺陷數(shù)據(jù)，這種“數(shù)據(jù)+經(jīng)驗(yàn)”的深度融合形成的工藝知識(shí)，是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以直接獲取的。

• 決策模型優(yōu)勢(shì)

  ：基于自有數(shù)據(jù)訓(xùn)練的大模型在特定場(chǎng)景（如離散制造中的表面缺陷檢測(cè)）的準(zhǔn)確率比通用模型高15%，成為企業(yè)的核心技術(shù)壁壘。

3）大模型時(shí)代必須“數(shù)據(jù)內(nèi)化”的理由

• 大模型依賴高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)

  ：通用大模型在工業(yè)場(chǎng)景表現(xiàn)有限，需結(jié)合企業(yè)私有數(shù)據(jù)微調(diào)（如用工廠設(shè)備數(shù)據(jù)訓(xùn)練故障預(yù)測(cè)模型），而數(shù)據(jù)內(nèi)化是實(shí)現(xiàn)“大模型落地”的前提。

• 避免“數(shù)據(jù)開放”陷阱

  ：即使外部數(shù)據(jù)開放（如公共數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)），若企業(yè)無(wú)法將其轉(zhuǎn)化為自身業(yè)務(wù)邏輯（如將行業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為自身生產(chǎn)流程優(yōu)化方案），仍會(huì)陷入“數(shù)據(jù)豐富但認(rèn)知匱乏”的困境。

4）DeepSeek大模型競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是“數(shù)據(jù)認(rèn)知”的競(jìng)爭(zhēng)

• 大模型加速數(shù)據(jù)價(jià)值分層

  ：未來(lái)?yè)碛猩疃葦?shù)據(jù)內(nèi)化能力的企業(yè)，可通過大模型將“數(shù)據(jù)認(rèn)知”轉(zhuǎn)化為具體解決方案（如智能排產(chǎn)系統(tǒng)、質(zhì)量?jī)?yōu)化模型），而缺乏內(nèi)化能力的企業(yè)只能依賴通用大模型，陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

• 構(gòu)建認(rèn)知壁壘是應(yīng)對(duì)大模型沖擊的“防御盾”

  ：即使大模型技術(shù)普及，具備獨(dú)特行業(yè)認(rèn)知的企業(yè)仍能在細(xì)分領(lǐng)域保持優(yōu)勢(shì)（如專精特新企業(yè)的“小而美”場(chǎng)景），而單純依賴技術(shù)采購(gòu)的企業(yè)可能被淘汰。

5）對(duì)企業(yè)行動(dòng)的建議

• 數(shù)據(jù)層面

  ：優(yōu)先積累核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如生產(chǎn)、供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)），建立數(shù)據(jù)治理體系，推動(dòng)“數(shù)據(jù)資產(chǎn)化”。

• 認(rèn)知層面

  ：將數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合，通過知識(shí)圖譜、大模型微調(diào)等技術(shù)，將顯性知識(shí)轉(zhuǎn)化為可復(fù)用的隱性知識(shí)（如工藝規(guī)則庫(kù)、決策模型庫(kù)）。

• 應(yīng)用層面

  ：在大模型探索中聚焦“數(shù)據(jù)-認(rèn)知-應(yīng)用”閉環(huán)，例如用自有數(shù)據(jù)訓(xùn)練專屬模型解決特定痛點(diǎn)（如能耗優(yōu)化、設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)），而非盲目跟隨通用大模型熱潮。

大模型需要高質(zhì)量數(shù)據(jù)才能有效，而數(shù)據(jù)內(nèi)化是企業(yè)利用數(shù)據(jù)構(gòu)建自身優(yōu)勢(shì)的過程。即使數(shù)據(jù)開放，企業(yè)也需要將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為自身的認(rèn)知，才能在大模型時(shí)代保持競(jìng)爭(zhēng)力。比如，文檔提到數(shù)據(jù)開放和流通是趨勢(shì)，但關(guān)鍵是企業(yè)能否將數(shù)據(jù)內(nèi)化為知識(shí)，形成壁壘，否則可能在競(jìng)爭(zhēng)中落后。

講清楚了數(shù)據(jù)內(nèi)化和構(gòu)建認(rèn)知壁壘，下面我詳細(xì)介紹此技術(shù)報(bào)告的主要內(nèi)容：

1、需求市場(chǎng)宏觀分析

• 制造業(yè)地位與企業(yè)特點(diǎn)

  ：制造業(yè)是我國(guó)工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，近五年法人單位及規(guī)上單位數(shù)占比超九成，規(guī)上營(yíng)收貢獻(xiàn)近九成。但企業(yè)多、大企業(yè)少，市場(chǎng)分散，規(guī)上制造業(yè)法人單位數(shù)占比僅 10% 左右。計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備雖是上市企業(yè) “頭牌”，但優(yōu)勢(shì)不明顯。

• 地域特色與政策

  ：廣東、江蘇、浙江、山東是制造業(yè)大省且數(shù)字化轉(zhuǎn)型積極。各省推動(dòng)轉(zhuǎn)型舉措聚焦產(chǎn)業(yè) / 區(qū)域協(xié)同發(fā)展、提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)支撐能力、降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，未來(lái)離散制造業(yè)是轉(zhuǎn)型重點(diǎn)。

• 評(píng)優(yōu)與招標(biāo)需求

  ：評(píng)優(yōu)側(cè)關(guān)注生產(chǎn)相關(guān)改造，生產(chǎn)相關(guān)需求占比 57.8% 。招標(biāo)側(cè)以政府為主導(dǎo)，通過數(shù)字化診斷定位企業(yè)痛點(diǎn)，尋求解決方案助力轉(zhuǎn)型。

• 安全需求

  ：數(shù)字化轉(zhuǎn)型使企業(yè)安全防護(hù)需求增加，設(shè)備、工控和數(shù)據(jù)安全防護(hù)產(chǎn)品和服務(wù)亟需跟進(jìn)。

2、需求市場(chǎng)轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀調(diào)研分析

• 企業(yè)轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀

  ：企業(yè)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略上高度認(rèn)可，86.7% 的企業(yè)認(rèn)為轉(zhuǎn)型必要，且多付諸實(shí)際行動(dòng)。轉(zhuǎn)型期望務(wù)實(shí)，主要期望實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化（84.4%）、端到端打通（75.6%）和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策（71.1%） 。

• 緊迫轉(zhuǎn)型場(chǎng)景與技術(shù)應(yīng)用

  ：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)管理是最緊迫場(chǎng)景。MES/MOM、CAD 等技術(shù)應(yīng)用成熟度高，企業(yè)對(duì)引入技術(shù)的回報(bào)周期普遍預(yù)期在 18-21 個(gè)月。

• 供應(yīng)商選擇與顧慮

  ：方案實(shí)用性是選擇供應(yīng)商的主要因素，企業(yè)擔(dān)心歷史包袱過重、跨部門協(xié)同阻力大等問題。

• 未來(lái)投入與大模型態(tài)度

  ：77.8% 的企業(yè)未來(lái)一年將增加轉(zhuǎn)型投入，且以軟件為主。企業(yè)對(duì)大模型探索熱情高，但對(duì)其實(shí)用性存顧慮，期望大模型能力提升后能賦能經(jīng)營(yíng)決策。

3、供給市場(chǎng)產(chǎn)品及服務(wù)分析

• 市場(chǎng)規(guī)模與驅(qū)動(dòng)因素

  ：2024 年市場(chǎng)規(guī)模 1.55 萬(wàn)億，2025 年預(yù)計(jì) 1.76 萬(wàn)億，未來(lái) 5 年以 14% 左右增速增長(zhǎng)。政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求是主要驅(qū)動(dòng)因素。

• 產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)品服務(wù)

  ：產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層。產(chǎn)品體系走向統(tǒng)一，解決方案深度和廣度提升，大模型應(yīng)用探索逐步深入。

• 市場(chǎng)特征

  ：解決方案呈現(xiàn)軟硬融合、跨模塊融合趨勢(shì)；大模型應(yīng)用通過智能體、大模型聯(lián)合、大模型與產(chǎn)品結(jié)合等方式探索落地；大模型相關(guān)算法工程師需求度高；解決方案、咨詢?nèi)藛T需求較高。

4、供給市場(chǎng)典型案例展現(xiàn)

• 軟通動(dòng)力

  ：具備軟硬全棧能力，為制造業(yè)提供定制化解決方案，如新能源汽車零部件物流協(xié)同平臺(tái)項(xiàng)目，提升了運(yùn)營(yíng)效率。

• 天融信

  ：提供全方位安全防護(hù)服務(wù)，構(gòu)建層次化工業(yè)信息安全體系，保障制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型安全，如某集裝箱制造控制網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)項(xiàng)目。

• 易趨

  ：一站式項(xiàng)目數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，為制造業(yè)搭建項(xiàng)目管理流程體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)貫通，如某精密制造企業(yè) IPD 產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目管理。

5、行業(yè)發(fā)展思考與啟示

• 未來(lái)機(jī)會(huì)

  ：離散制造業(yè)中的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)潛力大，垂直行業(yè)攻堅(jiān)和信創(chuàng) / 國(guó)產(chǎn)替代行業(yè)易出現(xiàn)領(lǐng)頭企業(yè)。

• 大模型影響

  ：大模型短期對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局影響不大，長(zhǎng)期取決于對(duì)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的支撐能力，可能加速市場(chǎng)變化。

• 數(shù)據(jù)策略

  ：企業(yè)應(yīng)基于數(shù)據(jù)構(gòu)建行業(yè)認(rèn)知壁壘，而非單純追求數(shù)據(jù)開放，要平衡市場(chǎng)地位與壟斷優(yōu)勢(shì)。

6、關(guān)鍵問題

問題1. 制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)趨勢(shì)如何，主要驅(qū)動(dòng)因素有哪些？

        市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2024 年達(dá)到 1.55 萬(wàn)億，2025 年預(yù)計(jì)達(dá)到 1.76 萬(wàn)億，并將在未來(lái) 5 年維持 14% 左右的增速穩(wěn)步增長(zhǎng)。主要驅(qū)動(dòng)因素包括政策支持，國(guó)家在多個(gè)重要節(jié)點(diǎn)有明確目標(biāo)促使企業(yè)轉(zhuǎn)型；技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品和解決方案不斷優(yōu)化，大模型帶來(lái)新活力；市場(chǎng)需求，企業(yè)為滿足上下游協(xié)同要求和發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值而主動(dòng)轉(zhuǎn)型。

問題2. 需求端在制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的主要需求場(chǎng)景有哪些，呈現(xiàn)出怎樣的特點(diǎn)？

        主要需求場(chǎng)景集中在生產(chǎn)制造管理和供應(yīng)鏈相關(guān)方面。特點(diǎn)包括地域特色明顯，廣東等省份既是制造業(yè)大省也是轉(zhuǎn)型積極省份；評(píng)優(yōu)側(cè)更關(guān)注生產(chǎn)制造相關(guān)環(huán)節(jié)的落地操作，招標(biāo)側(cè)則由各市工業(yè)和信息化局主導(dǎo)，通過診斷定位企業(yè)痛點(diǎn)并給出改造建議；同時(shí)，設(shè)備、工控和數(shù)據(jù)安全防護(hù)需求迫切。

問題3. 大模型在制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中目前的應(yīng)用情況及未來(lái)影響如何？

        目前大模型在制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的應(yīng)用處于探索階段，主要聚焦在輔助代碼生成、知識(shí)問答、工藝設(shè)計(jì) / 優(yōu)化等方面，通過智能體、大模型聯(lián)合、大模型與產(chǎn)品結(jié)合等方式探索落地。短期來(lái)看，大模型對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局影響不大，但長(zhǎng)期當(dāng)它能在企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)核心環(huán)節(jié)發(fā)揮實(shí)質(zhì)性作用時(shí)，可能會(huì)加速市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。

7、我的總結(jié)

        1）數(shù)字化進(jìn)程與市場(chǎng)反應(yīng)的時(shí)滯性：制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的"冰山上層"（生產(chǎn)流程自動(dòng)化、設(shè)備聯(lián)網(wǎng)等）已初步完成，但"冰山下層"（組織架構(gòu)、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)協(xié)同）的數(shù)字化重構(gòu)尚未突破臨界點(diǎn)。當(dāng)前市場(chǎng)格局的穩(wěn)定性源于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型尚未形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力，頭部企業(yè)仍處于能力儲(chǔ)備期。

        2）價(jià)值創(chuàng)造路徑的演變：從"效率提升1.0"向"價(jià)值重構(gòu)2.0"過渡階段。目前多數(shù)企業(yè)停留在降本增效的基礎(chǔ)層，而真正能改變市場(chǎng)格局的智能決策、生態(tài)協(xié)同、服務(wù)化延伸等創(chuàng)新模式尚在孕育中。

        3）離散制造業(yè)中的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)（如半導(dǎo)體、精密儀器）具備高價(jià)值密度、工藝復(fù)雜性強(qiáng)、產(chǎn)品迭代快等特征，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的邊際效益更高。建議企業(yè)建立"工藝知識(shí)圖譜+數(shù)字孿生"的復(fù)合能力，重點(diǎn)突破研發(fā)周期壓縮（從24個(gè)月到18個(gè)月）和良品率提升（85%→93%）等核心指標(biāo)。

        4）垂直行業(yè)攻堅(jiān)需構(gòu)建"三專能力"：專屬解決方案（如汽車行業(yè)的MES+QMS融合系統(tǒng)）、專業(yè)實(shí)施團(tuán)隊(duì)（行業(yè)know-how工程師占比>40%）、專項(xiàng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（區(qū)域服務(wù)半徑<50公里）。

        5）國(guó)產(chǎn)替代窗口期約3-5年，企業(yè)應(yīng)建立"替代可行性評(píng)估模型"，重點(diǎn)突破進(jìn)口依賴度>60%、國(guó)產(chǎn)化率<30%的細(xì)分領(lǐng)域（如高端PLC、工業(yè)仿真軟件）。

        6）大模型應(yīng)用實(shí)施路線圖：

• 短期（1-2年）：建立工業(yè)知識(shí)標(biāo)注體系，構(gòu)建垂直領(lǐng)域預(yù)訓(xùn)練模型（如機(jī)械故障診斷專用GPT）
• 中期（3年）：開發(fā)"人機(jī)協(xié)同決策系統(tǒng)"，實(shí)現(xiàn)工藝參數(shù)動(dòng)態(tài)優(yōu)化
• 長(zhǎng)期（5年+）：形成"設(shè)計(jì)-生產(chǎn)-服務(wù)"全鏈路智能閉環(huán)

        7）當(dāng)前制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正處在從"工具革命"向"決策革命"躍遷的關(guān)鍵期。企業(yè)需要建立"戰(zhàn)略耐心"與"戰(zhàn)術(shù)敏捷"相結(jié)合的轉(zhuǎn)型節(jié)奏，重點(diǎn)把握2025-2028年的戰(zhàn)略窗口期，通過"垂直深耕+智能增強(qiáng)"的雙輪驅(qū)動(dòng)，在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的過程中獲取超額收益。

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