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唐山再限產(chǎn)對鋼鐵板塊是福是禍？

    頗費了些周折的唐山“9.3限產(chǎn)文件”，終于在稍作修改后下發(fā)了。
       根據(jù)媒體報道，《唐山市生態(tài)環(huán)境深度整治攻堅月行動方案》近日下發(fā)，限產(chǎn)目標與之前相比并無改動。其中，主要涉及到鋼鐵行業(yè)、電力行業(yè)、焦化行業(yè)和水泥等行業(yè)。
       而最引人關(guān)注的，就是未來鋼鐵行業(yè)的限產(chǎn)。《方案》中，與鋼鐵行業(yè)有關(guān)的內(nèi)容是這樣的：“9月份，各縣（市、區(qū)）繼續(xù)執(zhí)行三項氣態(tài)污染物攻堅措施，停限產(chǎn)力度不低于8月份。9月20日前，市發(fā)改委負責制定鋼鐵行業(yè)秋冬季錯峰生產(chǎn)方案。”“于10月1日起實施。”
       按照常理，市一級的限產(chǎn)不應該有這么大的關(guān)注度，但因為河北鋼鐵在全國鋼鐵行業(yè)的位置、唐山鋼鐵在河北鋼鐵行業(yè)的地位，所以唐山的限產(chǎn)格外引人關(guān)注。以至于，幾天前某媒體的報道稱，8月31日鋼市較最高位有所下跌，原因是“由于傳聞的‘唐山9月1日開始限產(chǎn)50%’政策并未兌現(xiàn)，期望落空。”
       這種說法雖然夸張了一點兒，但卻不得不讓人信服。
       那么，此次《唐山市生態(tài)環(huán)境深度整治攻堅月行動方案》發(fā)布，鋼鐵行業(yè)以及A股的鋼鐵板塊會有如何表現(xiàn)呢？
       我認為，唐山再限產(chǎn)（之所以用“再”這個字，是因為一直在限產(chǎn)），鋼鐵股可能會走高。因為這不只是一個唐山的問題，這會是一個連鎖反應。
       第一，限產(chǎn)力度很大。唐山下發(fā)文件，意味著其他城市將迎頭趕上。以唐山限產(chǎn)為開端的京津冀限產(chǎn)潮，限產(chǎn)力度很大。根據(jù)《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》（征求意見稿）顯示，“重點城市采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%；其他城市限產(chǎn)比例不得低于30%。”作為重點城市之一的唐山這么做了，其他城市肯定會跟上。
這樣看，前面有媒體說到唐山限產(chǎn)50%的影響，此言非虛，一點也不夸張。
       第二，限產(chǎn)時間會很長。正如我前面所說，事實上，唐山地區(qū)一直在進行錯峰生產(chǎn)。根據(jù)之前的《唐山市鋼鐵行業(yè)2018年非采暖季錯峰生產(chǎn)方案》（征求意見稿）顯示，唐山在非采暖季即2018年3月16日至2018年11月14日也實行限產(chǎn)，限產(chǎn)最低比例為10%，最高比例為15%。而本次錯峰生產(chǎn)，按照“于10月1日起實施”的時間節(jié)點，正好與采暖季限產(chǎn)的時間段連接，只是限產(chǎn)力度要遠遠大于平時。更大力度的限產(chǎn)，可能將一直延續(xù)到2019年采暖期結(jié)束。
       這種大規(guī)模的錯峰生產(chǎn)，會對鋼鐵產(chǎn)量會有較大的影響。
       第三，整個河北的環(huán)保壓力很大。河北的數(shù)個城市，在全國重點城市空氣質(zhì)量排名中一直不容樂觀?！逗颖笔〈蜈A藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動方案》提出，到2020年，石家莊、邯鄲、邢臺市力爭退出全國重點城市空氣質(zhì)量排名后10位，唐山、保定市力爭退出后20位，衡水、廊坊、滄州市確保持續(xù)向好、位次提升。那么，要完成這個目標，鋼鐵行業(yè)的任務就很艱巨。
       第四，會影響到其他地區(qū)。不僅僅是京津冀，也會影響到其他重點地區(qū)。而一些在近期復產(chǎn)的企業(yè)，也應該會受到影響。正因為以上四點，鋼鐵限產(chǎn)大潮的到來，應該會使鋼材價格上漲，對鋼鐵板塊有一定的刺激作用。
       但是，也有其他因素會抵消限產(chǎn)的作用，最大的可能就是庫存。如果需求減弱，出口減少，導致庫存上升的話，那么鋼材的價格就不一定會隨著限產(chǎn)升高，鋼鐵股的未來就不一定了。但是，這種可能性不大。
       所以，綜合以上因素，隨著唐山的再限產(chǎn)，未來，鋼鐵板塊可能會走高。

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